（圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)）
這一期，我們將介紹歐洲一些主要國(guó)家的家具市場(chǎng)，包括德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、意大利、芬蘭和西班牙。
這些國(guó)家雖然都地處歐洲，經(jīng)濟(jì)、文化等各方面卻各有特色，并直接或間接地反映在其家具市場(chǎng)的不同特色。
總體來(lái)說(shuō)，歐洲家具行業(yè)的歷史悠久，規(guī)模龐大。歐盟委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，其范圍內(nèi)（在英國(guó)脫歐前）家具行業(yè)有近130,000家企業(yè)，雇傭員工近100萬(wàn)人，年?duì)I收達(dá)到960億歐元。其中德國(guó)、意大利、波蘭和法國(guó)是主要的家具消費(fèi)和生產(chǎn)國(guó)。
歐洲家具業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上很有競(jìng)爭(zhēng)力，以品質(zhì)優(yōu)良、款式典雅而著稱。20世紀(jì)90年代以后，歐洲家具市場(chǎng)進(jìn)入低速發(fā)展期，但在設(shè)計(jì)、創(chuàng)新和趨勢(shì)流行等方面仍然扮演著舉足輕重的角色。
由于生產(chǎn)成本的逐漸增長(zhǎng)，歐洲的家具制造部門開始向亞洲和東歐轉(zhuǎn)移。歐洲從中國(guó)進(jìn)口家具的額增長(zhǎng)飛速，產(chǎn)品以藤制家具及低檔實(shí)用家具為主；在中高檔家具專賣店里，中國(guó)家具的地位仍較低。
關(guān)于歐洲家具市場(chǎng)的情況，咨詢研究公司Veraart Research列出了2017年度歐洲10大家具連鎖銷售集團(tuán)排名，這10大集團(tuán)分別是：宜家（IKEA），斯坦因霍夫集團(tuán)（Steinhoff），家悅采購(gòu)集團(tuán)（Home Retail Group），XXXLutz，適家居（JYSK），奧托集團(tuán)（Otto Group），Poco，Howdens，Tessner Gruppe和Höffner。（見(jiàn)表1）
家具的銷售渠道大致可以分為專業(yè)和非專業(yè)兩種，其中大部分的產(chǎn)品分銷是由專業(yè)渠道完成的。專業(yè)的分銷渠道如家居用品商店、家具專賣店、廚房家具專賣店、起居用具專賣店、傳統(tǒng)藝術(shù)工藝店、裝飾商店等；非專業(yè)渠道如郵購(gòu)商店、DIY店、高級(jí)百貨商店、百貨公司等。
歐洲不同國(guó)家的家具市場(chǎng)有何特色？銷售體系有何特點(diǎn)？以下進(jìn)行分別介紹。
德國(guó)：買手集團(tuán)占主流
作為世界第二大家具進(jìn)口國(guó)、歐洲第一大家具進(jìn)口市場(chǎng)，德國(guó)占?xì)W洲進(jìn)口家具市場(chǎng)份額的28%，占出口份額約16
德國(guó)家具銷售體系的特點(diǎn)是渠道高度集中以及銷售點(diǎn)的規(guī)模大。德國(guó)歐洲貿(mào)易研究所(EHI)的統(tǒng)計(jì)顯示，在德國(guó)有75%的家具是通過(guò)專業(yè)銷售渠道出售的，包括購(gòu)買聯(lián)誼會(huì)和大規(guī)模銷售專業(yè)店，19%的家具通過(guò)非專業(yè)渠道售出，包括DIY店、建筑貿(mào)易和郵購(gòu)等。
德國(guó)家具銷售體系的一個(gè)特殊現(xiàn)象是，銷售市場(chǎng)的65%以上由家具采購(gòu)合作社（也稱購(gòu)買聯(lián)誼會(huì)）所控制。采購(gòu)合作社代表家具零售商統(tǒng)一向家具生產(chǎn)企業(yè)訂貨，其中五大家具采購(gòu)合作社——Bergos、Union、VME、Atlas和Garant，控制了德國(guó)家具市場(chǎng)44%的份額。
但近年來(lái)，大型家具展廳正在替代采購(gòu)合作社的地位而興起。過(guò)去20年中，德國(guó)家具展廳的銷售總面積擴(kuò)大了兩倍(約2400萬(wàn)平方米)，最大的家具店的銷售面積達(dá)7.4萬(wàn)平方米，宜家、Hoeffner/Walther集團(tuán)、嘉士達(dá)-廣利（KarstadtQuelle，德國(guó)最大商業(yè)集團(tuán)之一）和Porta等大型連鎖家具店的年銷售額均超過(guò)10億歐元。采購(gòu)合作社的銷售占比正在不斷下降。
特許零售商并不是德國(guó)家具市場(chǎng)的主流，獨(dú)立零售商的銷售范圍通常局限在一些專業(yè)領(lǐng)域。在獨(dú)立零售連鎖商中，宜家排名第一，其次是KG（Höffner/Krieger Gruppe）以及Finke。和西歐其他國(guó)家相比，德國(guó)的獨(dú)立零售商數(shù)量是最少的。大型在線零售商包括Wayfair，奧托，Westwing，Home24，Lampenwelt以及Schlafwelt。
德國(guó)對(duì)進(jìn)口家具征收2.2%（家具）到3.9%（家具部件和廚房家具）不等的關(guān)稅。所有進(jìn)口產(chǎn)品還要征收15%的進(jìn)口周轉(zhuǎn)稅。歐盟還對(duì)家具（特別是軟墊家具）的規(guī)格及易燃性做出了相關(guān)的規(guī)定，這些規(guī)定同樣適用于德國(guó)市場(chǎng)。
英國(guó)：多元化零售格局
英國(guó)家具零售市場(chǎng)的66%是通過(guò)專業(yè)零售商實(shí)現(xiàn)的，32%通過(guò)非專業(yè)零售商，2%通過(guò)直接銷售。和歐洲其他國(guó)家相比，英國(guó)家具業(yè)的非專業(yè)零售占比最高（包括郵購(gòu)目錄銷售、百貨商店以及在線銷售）。
主要的廚房和軟包專業(yè)零售商包括 Magnet，In-Toto,Wren Kitchens和DFS，KA International，以及Thomas Lloyd的軟包家具部門。在非專業(yè)零售中，百貨商店零售占比達(dá)到了22%，這些商店包括Homebase，百安居（B&Q），Wickes，瑪莎百貨（Marks&Spencer），以及約翰路易斯合伙公司（John Lewis Partnership）。
宜家是英國(guó)家具零售市場(chǎng)的第一名，其次是家悅采購(gòu)集團(tuán)（擁有Argos和Habitat商店，英國(guó)廚房品牌Hygena和Schreiber）。戶外家具市場(chǎng)主要由非專業(yè)零售商所銷售，尤其是在一些DIY門店如百安居，Homebase和Wickes。
根據(jù)2016年英國(guó)政府統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù)，英國(guó)家具業(yè)貢獻(xiàn)了113億歐元的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，比上一年度上升了7.6%，其中家具制造部門的產(chǎn)值為84億歐元，相當(dāng)于英國(guó)制造業(yè)產(chǎn)出的1.6%，創(chuàng)造了超過(guò)25萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，其中制造業(yè)崗位11.8萬(wàn)個(gè)。
2016年，英國(guó)專業(yè)家具和家具零售批發(fā)150,000件，維修3000件，租賃10,000件，此外還有52,000名注冊(cè)專業(yè)設(shè)計(jì)師。2016年，除去辦公類、酒店、學(xué)校醫(yī)院等合同類家具，英國(guó)消費(fèi)者在家具和家居飾品上的支出達(dá)到167億歐元。
意大利：中小型、碎片化
根據(jù)意大利木業(yè)和家具工業(yè)聯(lián)合會(huì)（Federlegno-Arredo）的數(shù)據(jù)，歐洲木材和家具業(yè)的總產(chǎn)值為2090億歐元，僅意大利就占了330億歐元，市場(chǎng)份額為15%，使其成為僅次于德國(guó)的歐洲第二大家具市場(chǎng)。就公司和員工數(shù)量而言，意大利還超過(guò)了德國(guó)
意大利最大的出口市場(chǎng)是歐盟（56.3%），最受意大利家具青睞的國(guó)家是法國(guó)（14%）、德國(guó)（13.8%）和英國(guó)（10.2%）。
意大利的家具制造市場(chǎng)相當(dāng)分散和碎片化，有許多中小型公司和工廠。由于地理原因，許多意大利進(jìn)口商直接從南歐和東歐進(jìn)口家具。
家具市場(chǎng)主要由專業(yè)家具渠道所主導(dǎo)（2010年的數(shù)據(jù)約為90%），非專業(yè)的分銷商主要是DIY零售商、在線零售商等，占比約10%。獨(dú)立的家具零售商同樣占到專業(yè)家具零售市場(chǎng)的絕大部分——占65%。
新的銷售商會(huì)發(fā)現(xiàn)很難在意大利家具市場(chǎng)立足，因?yàn)檫@需要非常豐富的當(dāng)?shù)刂R(shí)，以及強(qiáng)大的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，因此意大利的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商更加有利。
法國(guó)：組織化，專業(yè)化
法國(guó)歷來(lái)是歐洲人口最多的國(guó)家，人口數(shù)量達(dá)到6662萬(wàn)（2016年數(shù)據(jù)）。法國(guó)是歐盟43國(guó)（包括英國(guó)）重要的家具市場(chǎng)，市場(chǎng)總額超過(guò)93.4億歐元(2015年數(shù)據(jù))，少于德國(guó)、意大利和英國(guó)等市場(chǎng)。
法國(guó)家具業(yè)產(chǎn)值超過(guò)54億歐元，擁有雇員約13萬(wàn)人。家具產(chǎn)量占?xì)W盟總量的10%，是歐盟第三大家具生產(chǎn)國(guó)，僅次于德國(guó)和意大利，但產(chǎn)量不到這些國(guó)家的一半。法國(guó)全部家具生產(chǎn)的三分之二集中在北部地區(qū)。最大的348家家具企業(yè)創(chuàng)造了近30%的產(chǎn)值，生產(chǎn)的主要趨勢(shì)是集中于較大的生產(chǎn)單位和外包。
法國(guó)家具行業(yè)日趨組織化，專業(yè)化。現(xiàn)在法國(guó)擁有近11,000家家具銷售店，“產(chǎn)品+服務(wù)”的整合銷售方式已逐步取代過(guò)去單一銷售模式。
2014年，法國(guó)超過(guò)86%的家具分銷市場(chǎng)是由專業(yè)零售商所控制。在這一數(shù)字中，據(jù)估計(jì)約37%的家具是由采購(gòu)集團(tuán)和特許經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)分銷的（如家具合作組織UCEM，采購(gòu)商歐洲家具集團(tuán)（Mobilier Européen）、Pem、Gram和Maxiam集團(tuán)）。
獨(dú)立的家具連鎖（如宜家，Alinéa，Conforama等），約占到專業(yè)家具市場(chǎng)的32%，在線銷售和DIY連鎖銷售占比約4%，在線家具零售正經(jīng)歷增長(zhǎng)。
波蘭：家具成為工業(yè)支柱性產(chǎn)業(yè)
2016年，波蘭在全球最大的家具出口國(guó)中排名第四。第一名是中國(guó)，占全球銷售額的37％以上。第二名和第三名分別由德國(guó)（7.2％）和意大利（5.6％）占據(jù)。而在2014年，波蘭曾超越德國(guó)，成為歐洲第二大木制家具出口國(guó)。
波蘭生產(chǎn)的家具超過(guò)90％用于出口，其中高達(dá)87％出口歐洲市場(chǎng)。波蘭是東歐國(guó)家也是發(fā)展中國(guó)家中對(duì)德家具出口最多的國(guó)家，對(duì)德家具出口一直保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。原因在于，波蘭的勞動(dòng)力成本只有德國(guó)的十分之一，20世紀(jì)90年代德國(guó)幾家大型的家具生產(chǎn)商為降低生產(chǎn)成本，將工廠遷到了波蘭；波蘭政府對(duì)家具工業(yè)的發(fā)展也給予了政策和資金上的支持。
實(shí)際上，家具工業(yè)已成為波蘭出口創(chuàng)匯的支柱，波蘭家具出口量從未低于總產(chǎn)量的80%，2017年波蘭家具出口額超過(guò)100億歐。根據(jù)波蘭家具制造商商會(huì)的報(bào)告，波蘭已成為全球第六大家具生產(chǎn)國(guó)和第四大家具出口國(guó)。波蘭全國(guó)共有約2.6萬(wàn)家家具生產(chǎn)企業(yè)，包括90家大型企業(yè)和330家中型企業(yè)，就業(yè)人數(shù)超過(guò)15萬(wàn)人。
西班牙：中小企業(yè)居多
西班牙是歐洲為僅次于德國(guó)、意大利和法國(guó)的第四家具生產(chǎn)大國(guó)，擁有大約14000家家具企業(yè)，產(chǎn)品特征為手工業(yè)性的中小企業(yè)多。
西班牙的家具零售業(yè)也相當(dāng)分散，有許多小公司在全國(guó)和地區(qū)經(jīng)營(yíng)。
對(duì)于在西班牙銷售的家具制造商來(lái)說(shuō)，豐富當(dāng)?shù)氐闹R(shí)和龐大的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)是非常必要的，因此也主要有利于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商。西班牙家具市場(chǎng)由獨(dú)立零售商主導(dǎo)，盡管他們也受到來(lái)自更大的家具零售商的壓力。
一些較大的家具公司包括：Dormitienda、El Corte Ingles、Habitat Spain、Noctalia和Rey Corporacion等。
芬蘭：更加開放的市場(chǎng)
荷蘭家具行業(yè)以開放性為特征，荷蘭在歐洲陸運(yùn)和水運(yùn)領(lǐng)域占據(jù)關(guān)鍵的地理位置，是“通往歐洲的門戶”。繼瑞士之后，荷蘭是西歐國(guó)家中家具進(jìn)口與消費(fèi)比率最高的國(guó)家之一。
荷蘭家具分銷系統(tǒng)的一個(gè)特點(diǎn)是擁有特別的銷售渠道——“林蔭大道”（boulevard），這些經(jīng)營(yíng)家具產(chǎn)品的林蔭道被稱為Woonboulevards——這可能類似于中國(guó)的一些集中性的家具銷售街區(qū)，如樂(lè)從家具大道等。荷蘭的家具零售商近年來(lái)一直在大量投資于家具電商領(lǐng)域。
從以上可以看出，歐洲各國(guó)的家具市場(chǎng)都有著各自的特點(diǎn)，且存在著不同的進(jìn)入壁壘。對(duì)于致力于出口業(yè)務(wù)的中國(guó)家具從業(yè)者來(lái)說(shuō)，僅僅了解這些信息還不夠，應(yīng)根據(jù)不同國(guó)家的狀況進(jìn)行深入分析。
