【中國建材網】2018年從耐火材料市場需求的角度看，盡管國際貿易保護主義日趨嚴重，貿易摩擦事件不斷增多，對主要下游行業出口貿易帶來許多不確定因素，但是我國經濟將繼續保持中高速增長，基礎設施建設力度也不會快速減弱，“一帶一路”建設的拉動作用將逐步增強，宏觀經濟環境仍將保持穩中向好的發展態勢。耐火材料的市場需求也將保持相對穩定，不會出現大起大落。因此耐火材料生產企業要在緊緊抓住國內、國際兩個市場的同時，密切注意以下幾個問題。

1.目前是規范市場秩序、提高產業集中度的機遇期

耐火材料是嚴重產能過剩行業，從上世紀90年代初以來就一直處于無序競爭的狀態。我國耐材生產企業眾多、高度分散，是造成行業惡性競爭的主要因素。目前市場在向逐步規范化的方向轉化，是我們進一步整合和規范耐材市場秩序的極好機遇。

一是因市場、資金及環保整治等因素致使一部分中小企業停產或出局；二是耐材市場商業模式的轉變，導致市場向大型優勢企業轉移。

目前整體承包的商業模式雖然有付款滯后等不利因素，但對整合、規范市場秩序、產業集中度的提高起到了積極的推動作用。

①整體承包的商業模式對耐材生產企業的產品質量、品種和設計、施工、維護的配套能力等要求極高，勢必導致市場向大型優勢企業轉移。

②大型優勢企業承包合同簽定后，由于受產品品種限制，必然選擇一些中小企業產品予以配套，形成一種新的合作模式，從而逐步增強大型優勢企業的市場話語權。

近年來，行業產業集中度有所提高，特別是濮耐、利爾和瑞泰等幾家上市公司，通過自身發展和聯合重組，企業規模迅速擴大，為產業集中度的提升做出了積極貢獻。目前通過總承包的商業模式，又在耐材企業間開始形成“戰略合作”的商業模式，同樣有助于產業集中度的提高、市場秩序的規范和市場話語權的提升。

從2017年的經營情況看，全國耐火材料總量同比下降4.13%，而耐材重點企業產量同比增長7.2%。排名前10家耐材企業銷售收入總額達192億元，比上年增加25.4億元，同比增長15.25%，也佐證了耐材市場在向大型優勢企業轉移。

目前的市場競爭主要在大型優勢企業之間，我們期望能在市場趨于集中的情況下，通過企業間的協商合作，合理整合現有市場，以提高企業個體和行業整體經營質量為前提，達到互惠共贏的良好效果。

2017年各耐材主產區地方政府也紛紛出臺整治提升的具體措施，加大整治力度。

遼寧營口市政府制定了具體的污染物排放整治標準限期達標，驗收不能達標的生產企業一律關停不能復產。

遼寧鞍山市政府在整治污染排放的同時，擬組建礦業集團公司，嚴格整頓礦山開采秩序，達到規范開采的整治目的。同時在基本保證市場需求的前提下，將嚴格控制開采總量，以穩定原料的市場秩序和產品價格。

山東淄博在嚴管污染排放達標的同時，制定了耐火材料產業改造升級規劃，將現有350萬噸耐火材料產能削減到150萬噸。其中淄川、博山和周村3區各搬遷進工業園30萬噸，3個園區耐材產能90萬噸，原廠地改造提升達標產能60萬噸，總計淘汰200萬噸耐材產能。

因此，通過這一輪的環保整治，將對耐材行業產業集中度的提升起到積極的推動作用。

2.穩定耐火原料市場價格

2017年在國家環保整治力度加大和礦產資源整合的過程中，關停了一些環保排放不達標和礦山開采不規范的生產企業，致使耐火原料短缺，在市場調節作用下，耐火原料價格逐月上漲，特別是鎂質耐火原料漲幅更大。

耐火原料價格高幅上漲，耐火制品價格又不能及時跟進，一時間給耐火制品生產企業造成了很大的成本壓力。現在回頭看，環保整治力度加大，耐火原料價格的上漲，給耐火材料產業集中度的提高、市場秩序的規范等創造了條件。

一是有力推動了耐火制品價格的上漲；二是有力推動了產品貨款的回收，有望向正常的經營秩序轉變，全行業的經營態勢不差，且好于往年。對此需認真總結，嚴格關注以下問題。

①穩定耐火原料價格，嚴防大起大落

耐火原料，特別是鎂質耐火原料由于產能嚴重過剩，長期以來在市場無序競爭的環境下一直微利運行，遵循市場經濟規律，適度提高產品價格，使企業得到合理的利潤空間是完全必要的，無可非議。到目前為止，耐火原料生產企業獲得合理利潤空間目的已達到。因此，產品價格的穩定至關重要，嚴防產品價格的大起大落。否則搞亂了市場，損失的是企業利益。

②從源頭做起，控制總量

從源頭做起，控制生產總量是穩定產品價格的因素，在保證市場需求的前提下，既要嚴控礦石的開采量，又要控制耐火原料的生產總量，在市場經濟條件下才能有效保證產品價格的相對穩定。

同時，產品價格與產品質量要相互對應，不能以次充好。

③嚴格控制新增產能

2017年耐火原料生產企業實現利潤較為可觀，刺激一些企業加大了投資力度，建設新的生產能力，擴大企業生產規模。希望生產企業要保持清醒的頭腦，謹慎行事。

耐火原料本來產能嚴重過剩，市場需求有限，無序地擴大產能，受害的是企業。其一如果礦石開采受控，新增產能將形成無米之炊；其二如果礦石放開，將勢必導致市場秩序再度混亂，價格大幅下滑，企業無利可圖。況且工信部《關于促進耐火材料產業健康可持續發展的若干意見》(工信部原【2003】63號)明確規定“建立完善新建項目與聯合重組，淘汰落后、節能減排聯動機制，堅持等量或減量置換落后產能。嚴格控制產能的增長”。

3.目前是耐火制品價格穩步上漲、企業經營質量穩步提高的較佳機遇期

2017年以來，在國家強化環保治理的大形勢下，耐材主產區地方政府分別制定了一系列污染排放政策的整改措施，關停了環保不達標窯爐，致使耐火原料短缺，價格持續上漲，而且原料價格上漲的品種仍在擴大，導致耐火制品生產企業原料成本高幅上升，生產成本壓力異常加大，同時也給耐火制品價格調整帶來機遇。

一是耐火原料價格高幅上漲，耐火制品生產企業制造成本大幅上升，產品價格調整理由充分。

二是主要下游行業經營質量大幅提高，2017年經營狀況看，鋼鐵、水泥、玻璃和有色金屬冶煉行業實現利潤同比分別增長613.57%、94.41%、81%和51.8%，有能力消化價格調整因素。

三是努力規范市場秩序，2017年鋼材價格大幅回升，得益于關停600多家地條鋼生產企業，減少產能1.2億噸，鋼材市場秩序明顯好轉。耐材中小企業因各種不同原因停產不少，但市場秩序未見明顯好轉，重點企業間壓價競銷現象依然存在。

對此，中國耐火材料行業協會網站以第三方機構對32家鋼鐵企業進行調研，有27家鋼鐵企業同意對鋼包、中間包、鐵溝耐材整體承包給予漲價，占84.37%，漲價幅度10%~60%不等，有的鋼鐵企業同意承擔原料價格上漲的70%左右，這也是耐材承包企業積極爭取的結果。但也有些鋼廠對耐材調價不予理會。

目前看，耐火制品價格仍不到位，加之環保設施的投入和開動后運行成本的增加，將加大制品生產企業成本壓力，因此，耐材生產企業應理性對待目前形勢，在挑戰中尋找機遇，遵循市場經濟規律，規范市場秩序，實事求是地推動制品價格的提高，穩定行業的安全運行。

4.主要耐火原料出口價格低于國內市場價

2017年，主要耐火原料出口平均價格除高鋁礬土和電熔鎂砂同比分別增長7.00%和12.62%外，其他品種均同比下降。其中燒結鎂砂、輕燒鎂、棕剛玉、碳化硅和石墨出口平均價格比2016年分別下降6.72%、24.55%、4.83%、8.2%和6.24%。

特別是耐火原料出口價格大幅低于國內市場價格，其中耐火鋁粘土、電熔鎂砂、輕燒鎂粉、棕剛玉、碳化硅和石墨出口平均價格分別為1277元/噸、3585元/噸、1426元/噸、941元/噸、3853元/噸、5096元/噸和4369元/噸，遠低于國內市場價格，應引起全行業，特別是出口企業的高度重視。

5.資金問題仍然是影響生產企業經營安全不可忽視的因素

耐材重點企業應收貨款近兩年總體上有所下降，特別是2017年下降幅度較大，但多年累計的應收貨款總額依然較大。目前主要下游行業去產能力度較大，在去產能過程有些企業關停或破產，已經造成一些耐材生產企業蒙受較大的經濟損失。因此，耐材生產企業要把資金問題提升到影響企業經營安全的高度來認識，強化資金管理，加強應收貨款回收工作，一是要做到不新增應收貨款；二是加大力度催收陳欠款。同時每年年末與欠款單位核對陳欠款數額并出據確認，確保陳欠款在法律訴訟有效期內，避免造成企業的經濟損失。

6.關注煉鋼電爐用耐火材料的技術發展

長期以來，我國鋼鐵冶煉一直以轉爐煉鋼為主，電爐鋼的比例很小。隨著國民經濟的高速發展，鋼材的需求使用量不斷逐年增加，到目前為止，我國廢鋼的蓄積量已高達85億噸左右，每年回收廢鋼約2億噸。廢鋼量的不斷增長，導致轉爐煉鋼廢鋼加入比例的大幅提高。2016年全國電爐鋼比例為7.3%。據悉，扣除中國粗鋼產量，全球電爐鋼比例為42%，其中美國電爐鋼比例為62.7%，我國電爐鋼比例也將持續提高。

由于轉爐煉鋼引入了濺渣護爐技術，爐齡高且穩定，但煉鋼電爐爐齡較低，一般600爐~700爐，低的只有200爐~300爐。因此電爐用耐火材料的質量提升，產品更新和技術發展應引起生產企業和專業院校的關注與重視。

總之，下一步的經營形勢仍有諸多不確定因素，耐材生產企業要在搞好本企業生產經營的同時，把2018年作為規范耐材市場秩序、提高產業集中度的工作年，為耐材行業的健康、穩定、可持續發展作出新貢獻。